Las tiendas de conveniencia han casi triplicado su participación en el canal moderno en cinco años y apuntan a llegar a las provincias este año. Los discounters, en tanto, cuentan con una penetración anual de 61,8% a nivel nacional y su valor de mercado crecería en tres dígitos hacia el 2028.
Cada vez se hace más frecuente encontrar tiendas de conveniencia y tiendas de descuento (también llamados hard discount o discounters) en las calles de todo Lima. Pero quizá no se haya visto la magnitud que estos formatos emergentes del canal moderno ya tienen en la preferencia de los consumidores. De hecho, en 2023, las tiendas de conveniencia lograron un valor de mercado (ventas) de 162,8 millones de dólares y los discounters, de 444,1 millones de dólares, según indicó Euromonitor International a Forbes.
Si revisamos la estructura de gasto de los hogares peruanos en los últimos años en los diferentes canales, el moderno, en general, ha experimentado un crecimiento constante, apalancado principalmente en los canales emergentes, comenta Patricia Buchhammer, expert solutions manager de Kantar División Worldpanel Perú. Si bien la explosión de tiendas de conveniencia se vio impulsada por la llegada de Tambo+, el aterrizaje de la mexicana Oxxo y el crecimiento de tiendas stand alone de Listo!, los discounters no se han quedado atrás, con Mass, de Inretail, liderando dicho formato.
“Los discounters han mostrado un crecimiento sostenido. Si nos enfocamos en la participación por canal, solo dentro del moderno, en el 2018 los discounters se llevaban un 4,8% y, para el 2023, alcanzaron un 13,2%. Por otro lado, las tiendas de conveniencia también han tenido un crecimiento incluso más rápido, casi triplicando su participación en cinco años”, indica Buchhammer. Además, en cuanto a penetración anual, la experta señala que los discounters han llegado al 61,8% a nivel nacional. Es decir, se ubican siete puntos por encima que lo alcanzado por las tiendas de conveniencia.
Buchhammer, sin embargo, explica que los discounters todavía no alcanzan un nivel de madurez como el que se ve en Colombia, por ejemplo, donde estos formatos ya manejan una cuarta parte del share en gasto de los compradores. “Esto nos demuestra que el camino todavía es largo y con muchas oportunidades”, revela la expert solutions manager de Kantar División Worldpanel Perú.
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Son varios los factores que explican la ebullición de estos formatos. Principalmente, ante la gran oferta retail, el consumidor peruano se ha sofisticado. La pandemia, que hizo que se priorizara la cercanía por restricciones sanitarias, ha moldeado los hábitos de compra actuales. En los dos últimos años, estos cambios se han acentuado por la presión inflacionaria, comenta Buchhammer. “La menor disposición de dinero de los hogares los lleva a realizar compras más pequeñas (llevan menos categorías o formatos con menor contenido), que finalmente se consumen más rápido y los impulsan a visitar con más frecuencia el punto de venta (casi de forma diaria durante el 2023) para comprar lo que se necesita en el día. [Ello beneficia] claramente a los canales con proximidad y con la mejor ecuación del valor por su dinero. Es por esta razón que vemos un crecimiento no solo de los canales emergentes modernos, sino también de las bodegas”, indica la ejecutiva.
Además, hoy vemos a un mismo consumidor que, en función a su ocasión de consumo, va a empezar a segmentar y asistir al formato más adecuado, señala Ana Lucía Navarro, gerente de cuenta de la consultora Arellano. Es decir, el shopper de hoy prefiere la omnicanalidad.
Un punto interesante de la convivencia de estos dos formatos es que, pese a que los discounters ofrecen menores precios a cambio de menos facilidades de compra para el usuario y las tiendas de conveniencia cuentan con un mayor surtido de productos y una mejor experiencia de cliente, el ticket promedio de compra entre ambos es bastante similar. Buchhammer precisa que, en el 2021, estas últimas tenían un ticket más alto y en el 2023 se invirtieron los números, quedando los discounters ligeramente por encima. “Lo que sí ha impactado positivamente a ambos canales es el incremento de la frecuencia de visitas como parte de los hábitos de un shopper con actitud resiliente. En el 2021, el ticket en una tienda de conveniencia superaba los 28 soles y su frecuencia de visita era de 8,4 veces al año. Al cierre del 2023, el ticket fue de 23,5 soles y los shoppers pisaron el punto de venta 10,3 veces. En el caso de los discounters, vemos tickets más bajos, pero con un incremento importante en la frecuencia de visita, llegando a pisar al menos una vez al mes estos formatos en los últimos 12 meses”, cuenta.
Fuente: forbes.pe
